בוט וואטסאפ למשרד עורכי דין ולרואי חשבון

על מה פונים כותבים — ומה הבוט עושה עם זה

"אתם מטפלים גם בגירושין? ובצוואות?"

תחומי ההתמחות של המשרד, מי מטפל במה, ובאילו ערים יש סניף — מה שכתבתם, הבוט עונה. על תחום שלא ברשימה הוא לא ממציא.

"מה צריך להביא לדוח השנתי?"

רשימת מסמכים לכל שירות — טופס 106, אישורים מהבנק, קבלות — היא בדיוק מה שבוט עונה עליו טוב, אם העליתם אותה כקובץ או כתבתם אותה במידע של המשרד.

"אפשר פגישת ייעוץ השבוע?"

הבוט מציע רק שעות פנויות ביומן Google של המשרד, לפי משך הפגישה שהגדרתם, וקובע. אם תרצו, כל פגישה נשמרת קודם לאישור שלכם.

"כמה זה עולה?"

אם כתבתם מחיר לפגישה ראשונה או לשירות מסוים — הבוט עונה. אם המחיר תלוי בתיק, כותבים את זה, והבוט מציע לתאם פגישה.

"קיבלתי מכתב מרשות המסים, מה לעשות?"

זו שאלה מקצועית, והיא לא של בוט. כותבים בכללים שכל שאלה משפטית, מיסויית או על תיק קיים מועברת לנציג מהצוות, ובודקים בצ׳אט הבדיקה שזה מה שקורה.

איך זה נראה בשיחה

דוגמה להמחשה: משרד רואי חשבון בדוי, לא לקוח אמיתי. בכללים שלו כתוב "לא לתת ייעוץ מס".

מה חשוב לדעת לפני

• זה לא יועץ. Ariko עונה על המנהלות של המשרד — שירותים, מסמכים, פגישות — ולא נותן ייעוץ משפטי, מיסויי או חשבונאי. את הכלל שמעביר שאלות כאלה לצוות כותבים בעצמכם.
• לא לבקש פרטים רגישים בצ׳אט. השיחות נשמרות במערכת, ואפשר להגדיר אחרי כמה זמן הן נמחקות. מסמכים ופרטי תיק עדיף לקבל בערוץ של המשרד. אבטחה ופרטיות.
• יומן אחד למשרד. הבוט קובע פגישות ביומן Google אחד שמחברים. אם לכל שותף יש יומן נפרד, דברו איתנו לפני.
• גם באתר. בחבילות בתשלום אותו בוט עונה גם בצ׳אט באתר של המשרד. צ׳אט בוט לאתר.